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环卫行业未来发展趋势预测

文章出处:未知 人气:发表时间:2019-06-13

  目前,我 国一、二线平均清扫价格在10-12元/平方/年左右,垃圾清运价格在70-80元/吨,而 公厕的年运营费用在12万/座左右。我们以全国代表性项目海口市龙华区环卫一体化 PPP项目的单价为标准,其一级道路清扫保洁单价为10.25元/平米*年、垃圾清理 74.22元/吨*年,公厕运营管理13.48万元/座*年,而县城价格不到城市维护单价的一 半,县城的上述三项单价我们分别取5元/平米*年、35元/吨*年、6万元/座*年。根据 《2015年中国城乡建设统计年鉴》披露的中国城乡清扫面积、垃圾清理及公厕数量, 可以计算出2015年我国环卫市场空间大致为1205亿元。

环卫服务市场空间测算

资料来源:公开资料整理

    根据《中国城乡建设统计年鉴》披露的 数据,2010-2015年城市道路保洁面积CAGR=8.53%,县城城市道路保洁面积 CAGR=7.23%,考虑到中国经济发展已经达到一定程度,未来几年城市、县城保洁 面积增速分别取5%、4.5%;过去十年,中国城市垃圾清理基本保持平稳,CAGR 为2.08%,而县城的垃圾清理CAGR=1.05%,因此我们认为未来中国垃圾清理量也 会呈现略微增长走势,每年增幅分别取2%、1%;同样,根据过去十年城市、县城 公厕的复合增长率为0.95%、2.26%,未来5年这两个数值我们分别取1%、2%。同 时,由于环卫合同签订年限较长,在已经签订的合同期限内单位费用不会变化,另 外考虑到每年新签合同的影响,总体的单位服务费用也会呈现小幅上涨的趋势。遵 从上述逻辑,根据我们的测算,到2020年中国环卫服务总体市场规模将接近1700亿 元,复合增长率达6.8%,其中道路清扫保洁服务规模1266亿元,居于首位,垃圾清 理和公厕运营也将在200亿以左右。

    根据《2016年全国版环卫招标年报》,2016年我国环卫服务市场招标合同每年服务 金额为244亿元/年,则可以大致计算出目前环卫市场化程度仅为

    244/1235.59=20%, 若将已经全面市场化的北京、上海、深圳三地剔除(三地合计市场规模120-150亿/年),则环卫市场化率仅10%左右。对比美国65%的市场化率,目前中国环卫服务 空间巨大。如果到2020年,中国也能实现60%的市场化率的话,则年服务金额可达 近千亿,环卫行业一片蓝海。

环卫市场(道路清扫保洁服务)空间测算

-
2015
2016E
2017E
2018E
2019E
2020E
城市清扫面积(万平米)
730333
766849.65
805192.13
845451.74
887724.33
932110.54
城市单位保洁费用
10.25
10
11
11
12
12
县城清扫面积(万平米)
237499
248186.45
259354.85
271025.81
283221.98
295966.96
县城单位保洁费用
4
4
4
5
5
5
小计(亿元)
843.59
866.12
989.45
1065.51
1206.88
1266.52
同比
2.67%
14.24%
7.69%
13.27%
4.94%
-

资料来源:公开资料,智研咨询整理

环卫市场垃圾清理服务

-
2015
2016E
2017E
2018E
2019E
2020E
城市垃圾清理(万吨)
19141.87
19524.71
19915.20
20313.51
20719.78
21134.17
城市单位清理费用
74.22
75
76
77
78
79
县城垃圾清理(万吨)
6655.1
6721.65
6788.87
6856.76
6925.32
6994.58
县城单位清理费用
35
36
37
38
39
40
小计
165.36
170.63
176.47
182.47
188.62
194.94
-
同比
3.19%
3.42%
3.40%
3.37%
3.35%

资料来源:公开资料,智研咨询整理

环卫市场公厕运营管理服务

 

-
2015
2016E
2017E
2018E
2019E
2020E
城市公厕数量(万座)
12.63
12.76
12.88
13.01
13.143
13.27
城市单位公厕管理费
13.48
13.5
13.5
14
14
14
县城公厕数量(万座)
4.35
4.44
4.53
4.62
4.71
4.80
县城单位公厕管理费
6
6
6
6.5
6.5
6.5
小计
196.35
198.83
201.09
212.18
214.61
217.06
同比
1.26%
1.13%
5.52%
1.14%
1.14%
-

 

资料来源:公开资料

国内环卫市场行业规模总计

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    同时,未来行业项目将呈现以下趋势:(1)合同年限大大延长。PPP特许经营模式 合同期限为15-30年,而且实施地点特殊、项目内容一体化,而一般常规的城市环卫 项目为1-3年。(2)合同金额大大提高。以海口PPP项目为例,其四个区的共同特 点是环卫设备投入大量增加,模式由人工作业向机械清扫转化,这是人口红利消失 所带来的结果。(3)企业服务意愿增强。生产环卫设备的公司与政府进行PPP项目 合作,有利于其设备的输出,实现以服务促销售。(4)环卫一体化理念将进一步得到深化。在作业层面上,过去的作业方式在多个环节上会发生二次污染。因此,从 清扫、保洁、运输、中转,到最终处理,全过程若能实现密闭运输、一体化运营, 则会降低重复污染现象。在垃圾分类层面上,从源头开始分类,到终端末端的时候 要分类处理,资源化利用,从而实现绿色循环。

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